罗兰贝格《人形机器人的崛起：从科幻照进现实》报告系统剖析了人形机器人产业的发展逻辑、未来图景、核心瓶颈与竞争格局，为理解这一新兴产业提供了全景视角。

报告先明确人形机器人的核心价值 —— 作为外观和行为接近人类、具备学习能力的智能体，其与工业机器人的关键区别在于通用性与交互性，有望成为应对劳动力危机的重要解决方案。驱动产业发展的两大核心力量清晰可辨：一方面是市场需求的强力拉动，劳动力人口占比将从 2020 年的 65% 降至 2050 年的 58%，ZG、日本等国劳动力短缺尤为严峻，制造业、医疗健康等劳动密集型行业对灵活高效劳动力的需求日益迫切，人形机器人可承接枯燥、危险或高强度任务，与人类形成分工协作；另一方面是技术突破的持续推力，生成式 AI、大语言模型等软件创新与骨骼、关节执行器等硬件升J协同发力，推动机器人从工业机器人、协作机器人向具备自主导航与任务执行能力的人形机器人演进。

基于技术发展的不确定性，报告描绘了两种未来场景：积极乐观场景下，2030 年通用型人形机器人实现技术突破并广泛普及，到 2050 年年产量将达 5000 万台，行业年收入有望突破 1.5 万亿美元，深刻变革制造业、医疗等多个行业；保守谨慎场景下，受软硬件瓶颈限制，机器人仅应用于小众领域，2050 年年产量不超 200 万台，行业收入止步于 2000 亿美元，主要服务于研究、救援等专业化场景。

当前产业发展仍面临显著技术局限。硬件层面，关节执行器在能量密度、效率等关键指标上存在不足，骨骼自由度、传感器感知精度及电池续航与充电效率均需突破，且复杂硬件系统对算力提出极高要求；软件层面，机器人虽能完成基础导航、识别等任务，但在信息归纳、动态调整与主动交互上依赖预设程序，生成式 AI、强化学习等技术的深度融合尚需时日。

竞争格局上，产业核心区域集中于中美，欧洲以研发为核心，日韩亦有重要贡献，不同地区监管与社会接受度差异影响行业发展。目前参与者多为垂直整合的创业公司，自主研发软硬件与基础设施，但随着行业成熟，价值链专业化分工趋势渐显，零件供应、委托制造等合作模式将逐步兴起。

针对工业企业，报告提出明确战略建议：人形机器人主机厂扩大产能与采购网络的需求，为具备硬件设计、生产运营优势的企业创造了入场机遇，运动控制系统制造商等需尽早布局以避免市场流失。企业需明确自身定位，可选择自主研发、战略合作、收购初创企业或成为零部件供应商等路径，且需快速行动把握早期机遇。

报告Z后强调，人形机器人产业的发展不仅依赖技术突破，更取决于法律伦理框架与社会接受度，罗兰贝格可提供战略与运营支持，助力企业在行业变革中把握机遇

附件：2025人形机器人的崛起-从科幻照进现实如何投身即将到来的革命,年产量将达5000万,年收入有望突破1.5万亿